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      蘋果會更加青睞AMD嗎?

      2021-01-24 22:30:24 Donews 李素玉   分享

        在蘇媽的帶領下,當前的AMD似乎已經不再需要臺積電這位互相成就的好“友商”了。

        在過去的很多年里,臺積電公司能夠在制程工藝上取得飛速發展,得益于與AMD公司的技術關聯。如今,臺積電已經成長成為全球最新納米制程工藝技術的領導者,不管有沒有AMD,臺積電都能夠保持穩定的增長,掉出全球市值前十的可能性,已經微乎其微了。

        在過去幾年里,蘋果公司貢獻了臺積電收入的20%以上,在華為之外,還從沒有一個客戶能夠貢獻10%以上?;诋斍暗脑鲩L趨勢,AMD很可能在2021年的晶圓生產數量上超過蘋果,并逐漸成為臺積電的最大客戶??梢钥隙ǖ卣f,AMD將在未來幾年,達到臺積電供給給蘋果業務收入的水平。

        一起看看。就目前而言,臺積電蘋果業務的最大推動力是iPhone,這塊業務的芯片需求超過了其他所有芯片的需求。與iPhone相比,用于其他設備諸如手表、耳機和無線設備等的芯片需求都很小。

        另外,到2020年,蘋果開始將其MAC上的CPU業務從英特爾轉移到臺積電,除了CPU之外,蘋果似乎有望在2021年將其大部分GPU業務從AMD轉移到內部替代產品上,即也可能由臺積電來生產。新的CPU/GPU業務很可能又將增加產能。

        值得注意的是,MAC的CPU的芯片尺寸肯定將大于iPhone芯片的尺寸,所以考慮到這一方面,MAC的CPU可能會讓臺積電的蘋果業務繼續增長20%左右的水平。這種增長將大部分發生在2020年第三季度至2022年第二季度之間。再假設iPhone和其他業務陷入停滯狀態,那么臺積電的蘋果業務仍將在未來兩年里保持10%左右的速度增長。

        盡管有蘋果的增長,但在筆者看來,在未來總有機會,AMD的業務會超過臺積電的蘋果業務。因為AMD的CPU市場份額在不斷增長。到2021年,絕大多數的iPhone設備的芯片可能都將轉換成5nm制程工藝。

        在二級市場上,AMD的股票標的表現也迎來飛速發展,雖然臺積電已經成為全球市值前十的公司,但AMD擁有更強的后發增長勢頭。

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      編輯:暢言
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